S&P 500: 15 銘柄の億万長者投資家は今買うのが賢明だと同意

大規模な「賢いお金」投資家は、S&P 500 の投資群からランクを破ることで有名です。 したがって、実際に株式について数人が同意しているのを見つけたら、注目する価値があります。

銘柄数はわずか 15 銘柄で、その多くは S&P 500 に含まれています。イーライリリー(LLY)、メタプラットフォーム(メタ)、アマゾン.com(AMZN)、アルファベット(GOOGL) とマイクロソフト(MSFT) は、第 2 四半期にエンパイア・ファイナンシャル・リサーチが追跡した主要機関投資家 47 社のうち 3 社以上のポートフォリオに初めて登場したか、その規模が拡大しました。

そのため、これらの銘柄は非常に珍しいものとなっています。 インベスターズ・ビジネス・デイリーがエンパイア、S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス、マーケットスミスのデータを分析したところによると、残りの380以上の新規または拡大ポジションは、ポートフォリオのうちの2つ以下にしか現れていない。

そして私たちは、世界最大かつ最も裕福な投資家の一部のポートフォリオを垣間見ることについて話しています。 エンパイアの第2四半期の買収概要には、ウォーレン・バフェット氏のような巨大企業も含まれているバークシャーハサウェイ(BRKA)、ジョージ・ソロス、カール・アイカーン。

エンパイアのホイットニー・ティルソン氏は、「私はグループとしての機関投資家が何をしているのかを確認するためと、最も尊敬する投資家の何人かから株式のアイデアを得るために、常にこれらの提出書類に目を通している」と語った。

Empire が追跡している約 50 の機関投資家ファンドの間で、合意がほとんどないことは注目に値します。

380銘柄以上のうちおよそ310銘柄が、第2四半期にたった1つの大手ファンドによって追加された。 そして投資家2名のみが22銘柄を追加することに同意した。 したがって、これらの影響力のあるファンドのうち 3 つ以上が実際に株式追加に合意しているのを見ると、そのボリュームが物語ります。

最も多くの同意を得ている銘柄は何ですか? 際立っているのはS&P 500に含まれる製薬会社、イーライリリーだ。

第 2 四半期には、トップ投資家 7 名がイーライリリーでポジションを追加または立ち上げました。 これは、最近の他のS&P 500銘柄よりも一致しています。

そして、Adage、Balyasny、Kenneth Griffin's Citadel、Duquesne、Healthcor、Perceptive、さらには Steven A. Cohen の Point72 など、いくつかのビッグネームがこのポジションに加わることについて話しています。 これらのファンドはイーライリリーの何を気に入っているのでしょうか? それぞれが異なる特性を求めているため、言うのは困難です。 しかし、リリーはすでに、バサグラーのような多くのインスリン治療を含む糖尿病治療のリーダーです。 それはまた、人類最大の災いの一つである癌の解決にも着手しています。 さらに同社は、不安や統合失調症などの神経疾患の分野で最も収益性が高いものの、まだ未開発の分野の1つで前進を続けている。 薬物が脳血液関門を通過することは、有望な治療法を妨げ続けています。

しかし、イーライリリーに賭けているのはこれら大口投資家だけではないことは明らかだ。

イーライリリーの株価は今年15％以上上昇しており、S&P500指数がその程度下落している1年の中では際立った存在となっている 事業自体が停滞している間に投資家が参入しようとしているようだ。 アナリストらは、イーライリリーの調整後利益は2022年に2％近く減少するとみている。しかし、そうなると競争から外れてしまう。 アナリストらは利益が２０２３年に１７％近く、２０２４年には３０％近く急増するとみている。

しかし、これらのクジラ投資家が積み上げている銘柄の中には、悲惨なものもある。 これらの投資家の多くが同意する第2位の最大の賭けは、S&P 500の株価が下落したソーシャルメディア大手メタ・プラットフォームズ（旧フェイスブックとして知られる）だ。

大口投資家のうち 6 社が第 2 四半期中にメタで既存のポジションを開始または追加しました。 そしてそれらには、デビッド・テッパーのアパルーサ、レイ・ダリオのブリッジウォーター、シタデル、デビッド・ショーのDEショー、ローン・パイン、バイキングが含まれます。 それは間違いなくギャンブルです。 同社が儲かるソーシャルネットワーキング事業から、メタバースや仮想現実という実証されていない分野への吐き気を催すようなシフトを進めているため、今年の株価はその価値の半分を失っている。

大変な道のりになるだろう。 アナリストらは、メタの今年の利益は調整後ベースで１株当たり９．８０ドルとなり、２８％以上下落するとみている。 それは2023年までだが、運が良ければ利益は再び13％以上増加するとアナリストは予想している。 アナリストも株価には前向きだ。 彼らはメタに対し、12カ月間で1株当たり222.99ドルの価値があると主張している。 もし彼らが正しければ、現在よりも30％以上高くなるでしょう。